紀元前108年、朝鮮半島を含む大帝国を領有した古朝鮮国は、隣国・漢により滅亡。漢はその地に、楽浪（ナンナン）・臨屯（イムドゥン）・真番（チンボン）・玄菟（ヒョント）の四郡を置き支配するが、将軍・ヘモスとその友人で玄菟（ヒョント）郡に属する扶余（プヨ）の太子・クムワは、圧政に苦しむ古朝鮮の流民（ルミン）＜流浪の民＞を率いてタムル軍を編成、漢に抵抗する。だが扶余（プヨ）では、ヘモスの活躍の裏で、その存在が漢の反感を買い、国の災いとなることを懸念する者たちがいた。
　ある日、玄菟（ヒョント）城で開かれた宴席で見世物として流民たちが虐殺されるのを目にしたクムワは、これに１人抗議した河泊（ハベク）族の君長の娘・ユファに心惹かれる。一方、漢軍との闘いで重傷を負ったヘモスは、瀕死のところをユファに救われる。やがて2人は恋に落ち、ユファはヘモスの子を身ごもるが、それを知る間もなく、ヘモスは漢軍の矢に倒れてしまう。愛する人を失った悲しみの中、ユファはクムワに援助され、男児を出産、チュモンと名付ける。ユファを心密かに想うクムワは彼女を側室に迎えると、友の忘れ形見・チュモンを我が子として育てることを誓う。